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行业思维 | 美团与大众点评的合并真像表面上那么简单?

摘要:9月下旬,在传出美团融资未能成行的绯闻后,笔者就在《美团恐难自成一极》的文章中对美团自成一极的愿景作出了悲观预期,半个月之后,就成为了现实。在短暂的合并传言之后,国庆长假一结束,两家公司一起发出了声明,宣布达成一致合并成一家新的公司。在内部的邮件中,王兴表达了美团与大众点评完成了中国互联网历史性的战略合作,国内的O2O行业局面或将会发生改变。


 

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理所当然的,他们之间的合并,将会在行业内掀起一阵波澜。在表达两家公司合并之后的情况,都会想到最近的一次公司合并,那就是滴滴和快的,以此为参照。所以,要回答这个问题,不如从他们之间的差别来谈。

先说美团有什么。在O2O市场中,实际上,在美团现在的情况下,美团已有的规模与已有市场份额存量并不重要,如果重要,美团也不至于沦落如此。

从人类的技术与商业格局的互动历史看,新技术的初期可以产生新型的商业巨头,甚至导致国家的强势崛起。但在新技术成熟之后,市场格局往往是寡头竞争局面。寡头竞争,一方面,对于巨头们而言,是稳定的,但对市场中的后来者而言,却是逼仄而残酷的,很难从后来者中产生新的巨头。蒸汽机时代是这样,内燃机时代也是这样,在IT时代同样如此,如果没有移动互联网这种底层的新技术产生,市场很难在产生新的巨头。

具体来说,对于O2O的具体业务,流量始终是关键。依靠BAT,可以从巨头的整个生态中获取流量。电子商务、支付、社交、搜索、地图都已经被巨头占据。在这些生态级的入口中,相对而言,O2O的基础性技术是LBS,自然而然的,消费者在涉及O2O的时候,其消费行为也是与地域相关的,所以,地图是一个天然的入口。

同样的,O2O是消费行为,消费者会有“支付-服务”的联想,产生由支付入口到消费的行为是非常自然的。在未来,基于人工智能、语音交互的搜索也会成为一大入口,这一点,不管是在今天的“搜索—服务”的连接,还是Siri中已经可以看到。另外,社交贯穿人的整个社会生活,也可以是O2O的重要入口。但是,这些生态级的流量来源,美团一个没有。这个劣势,在资本层面,则表现为资本的疑虑。

在这一点上,美团与大众点评与滴滴快的的合并有着天壤之别。滴滴与快的的势均力敌的份额背后,有势均力敌的、差异化的生态支撑,合并是两个生态的合并,而美团无法为合并之后的新公司提供生态级的优势。

美团与大众点评合并之后的新公司,将实施联席CEO制度,美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长,重大决策将在联席CEO和董事会层面完成。两家公司在人员架构上保持不变,并将保留各自的品牌和业务独立运营。由于其业务重合、岗位、人员的重合,可以肯定的是,在今后一两年,将会有较大的裁员、人事调整,或者更直白的说,人事斗争。

太阳之下无新事,目前,原快的CEO吕传伟已经退出,APP也变为了滴滴出行囊括出租车、专车到代驾的所有业务。优酷土豆合并之后,也是优酷更强势。

即将到来的人事斗争,也在王兴的预料之中,在内部邮件中王兴表示:从相杀到相爱之需要一个长假,从爱情到婚姻事业必须长期经营,这个转变很剧烈,大家或多或少会有些不适应,。既然我们已经决定合作,就要抱定白头偕老的信念。这要求大家必须放弃成见,放弃对立,学会欣赏彼此相互鼓励,这需要胸怀与耐心。

其实,有人事斗争并不要紧,任何公司合并之后,都会有这个问题,只要双方、投资方均以新公司的利益为重,目标是单一导向的,这些问题都可以通过磨合、斗争、妥协,朝着一致的利益前进来慢慢解决。但更重要,也更为致命的是,美团与大众点评的问题还没有那么简单。

按照合并之前的股份结构,新公司的股东中既有腾讯和阿里巴巴。这一点与滴滴与快的合并类似,但滴滴与快的合并之前,两者势均力敌,烧钱竞争残酷血腥,这也意味着,滴滴与快的得到的支持都很大,是腾讯与阿里在出行领域不可放弃的布局。所以,滴滴与快的合并之后的新公司,对腾讯与阿里来说,同样是不可放弃的,于是,共同的利益会遏制同床异梦的竞争。

美团的情况则不同。宁为鸡首的愿望,使王兴一直努力维护着美团的独立。王兴曾经“撇清”过与阿里的关系,表示“我们是非常独立运作的”。这个表态的另一个原因,是阿里一直有自己的亲儿子,有淘点点与口碑网。

所以,可以说,在阿里的布局中,投资美团的股份是一招闲棋。闲棋就可能被嫌弃。在于大众点评的合并过程中,阿里在美团的股份,如果被阿里视为可抛弃的消耗品expendables,视为一个成本,服从于阿里自己的O2O战略,那么,这必然会对合并后的新公司的人事,乃至战略层面产生深远影响,产生1+1反而小于2的结果。所以,对新公司来说,需要面对的就不仅仅是战术性的人事内耗,还有在经营上的战略性牵制与内耗。

所以,在百度糯米与阿里口碑网、淘点点,以及支付、地图、搜索的生态压力下,美团到底对大众点评是一个加持还是一个拖累,是一段良缘还是一段孽债,结果并不乐观。

(from:刘远举,iDoNews 专栏)


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