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为什么说英特尔无惧AMD和英伟达?

2019-05-26 14:39:16 0 企业思维 | , ,

公众号/新智元

来源:VentureBeat

编辑:大明

尽管老对手AMD和新贵英伟达来势迅猛,但本文认为,芯片巨头英特尔在业务组合多样性、生态系统、市场资源方面的优势仍能令其居于不败之地。

半导体行业现在看来发展有点不太顺利。IDC上周预测,在连续三年的增长之后,今年市场将下滑7%。具有讽刺意味的是,导致某些市场增长放缓的部分原因是芯片短缺。

不出所料,NAND价格暴跌,甚至还提到英特尔的数据中心业务将出现下滑。该领域的市场的盈利也喜忧参半,股票分析师对某些公司的评估纷纷降级。一些更乐观的人曾寄希望于美国与中国达成新的贸易协议。随着这一希望迅速破灭,肯定会给整个行业蒙上阴云。

因此,在短期内,一些投资者可能会停下观望。但是市场对计算和计算半导体的需求并不会减缓,目前人工智能和分析,高性能计算,游戏,自动驾驶汽车,支付、无人机和5G等领域都离不开半导体技术。这些技术中的大多数都由英特尔、Nvidia和AMD的大型计算和图形处理能力的支持。这些公司将争夺市场份额,尽管现在流行看低英特尔,但我认为,基于一些根本原因,最终还是英特尔最有机会脱颖而出。

英特尔具备更强大的业务组合和生态系统

来看看这些公司的业务重点。AMD的业务重点类别包括PC、游戏和数据中心。 Nvidia专注于PC,游戏,数据中心和汽车。在这三家公司中,英特尔是迄今为止最为多样化的,在五个领域中都有竞争力:计算、存储、自动驾驶汽车,网络/运营商和物联网。

英特尔还大幅扩展了对“计算”的定义,包含了几个新领域,例如将机器学习集成到其服务器计算芯片中。该公司还计划到2020年推出自己独立的消费级显卡,以及离散Nervana机器学习加速器,后者是Nvidia占主导地位的市场领域,拥有近99%的市场份额。随着英特尔在这方面取得进展,AMD和Nvidia可能面临困难。

根据目前的产品组合和近期路线图,英特尔将直接进入AMD和Nvidia过去占据主导地位的领域。与此同时,Nvidia和AMD的产品组合相对范围较窄。即使客户更喜欢AMD用于服务器芯片,更喜欢使用Nvidia独立显卡,英特尔仍有相当大的机会通过其存储或网络产品涉足这些业务。

更好的营销资源和稳固的重新定位

AMD目前只占据约3%的服务器芯片市场。尽管AMD的大部分服务器营销预算似乎都是针对英特尔的,但AMD仍没有达到其寻求的目标。就服务器市场份额而言。最好的情况是,AMD在PC市场上取得了小幅增长,但PC市场的利润率仅为服务器市场的一半。

Nvidia在其部分优势领域遭遇了类似的挫折,包括失去了特斯拉这个自动驾驶领域的最大客户之一。目前,Nvidia的主要战略是尝试参与ADAS(自适应驾驶辅助系统)领域,这是英特尔Mobileye的优势业务,也是高通公司计划染指的领域。高通夺下了Nvidia在自动驾驶领域的大部分胜利,因此Nvidia别无他路。 Nvidia面临的最大挑战是,大多数推理任务仍然是在英特尔至强CPU,而不是在Nvidia芯片上完成的。

更大可用市场空间总量

如上所述,英特尔更多样化的产品组合也意味着其拥有更大的可用市场总量。在分析师估计总市场超过3300亿美元,比AMD目前的投资者平台中显示的740亿美元市场高出4倍多。 Nvidia在其投资者报告中并没有明确提到其总市场空间,但为数据中心业务和2025年的数据中心提供了前瞻性的市场规模预测,分别为500亿美元和300亿美元,这与英特尔相去甚远。

最后,实际上我们并不难看出为什么英特尔最具增长潜力。英特尔具备更多样化的产品组合、更大的市场空间,以及其主导计算市场类别的历史级能力,让其能够在重点关注的市场领域中占据主导地位。在不久的将来,这些领域将与AMD和Nvidia的大部分市场领域相重合。

和芯片制程相比,性能更重要

由于英特尔在集成显卡方面的领先地位,它实际上是PC图形领域目前市场份额第一的领导者。英特尔历来将独立PC游戏显卡市场让给了AMD和Nvidia,但正计划推出具有竞争力的产品。计划于2020年发布,英特尔Xe系列将涵盖从集成显卡、到独立客户端显卡、到独立数据中心显卡的各个领域。如果英特尔在当前的竞争中提供足够强大的性能,可能会削弱Nvidia和AMD目前拥有的市场份额。

人们一般处理器的制程普遍关注:7nm,10nm,14nm等等。包括我们在内的所有芯片分析师都将台积电10nm与英特尔的14nm+等同看待。与台积电10nm相比,英特尔14nm ++在缓存单元大小和密度方面占据优势,台积电的7nm与英特尔10nm芯片在缓存单元尺寸和密度上基本居于同样水平。

英特尔将在2019年第三季度推出10nm芯片笔记本电脑,而AMD计划在2020年第一季度量产7纳米笔记本电脑。不过,如果AMD的7nm笔记本在发布后的六个月内供货不足,而台积电7nm和英特尔10nm性能和价格基本一致,双方都不能建立明显的优势。

历史上看,英特尔优势明显

我坚定地支持英特尔在未来将继续强势地位。考虑到英特尔过去一两年以及目前所面临的挑战,这一点非常重要。

最近围绕英特尔的消极情绪当然不是毫无根据的。过去两年已经出现很多这类不利事件,从CEO意外变更、芯片短缺到Spectre / Meltdown漏洞的曝出,再到10nm推出延后。然而,一直以来,Nvidia和AMD都已经将这些英特尔的缺陷发挥到了优势,但只取得了名义上的市场收益。这在数据中心业务尤为突出,AMD希望在服务器芯片方面获得重要的优势,但几乎没有效果。

现在,随着英特尔10nm的即将推出,以及数据中心产品路线图的出炉,英特尔将进入过去没有涉足过的领域,该公司的前景正在好转。展望未来,英特尔更大,更多样化的产品组合和更大的市场空间,再加上其主导计算市场类别的历史级能力,以及高额营销预算,英特尔有望在其重点关注的领域中实现稳固的市场地位。在不久的将来,这些领域将与AMD和Nvidia目前大多数业务相重叠。

Daniel Newman是Futurum Research的首席分析师,该公司为科技和数字行业的高科技公司提供研究,分析和咨询服务。该公司并未持有文中提及的任何公司的股权。

参考链接:

https://venturebeat.com/2019/05/25/why-intel-is-positioned-to-make-life-difficult-for-amd-and-nvidia/

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