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四大趋势六大场景,麦肯锡预测汽车行业新革命

2017-09-29 13:07:47 0 思维精读 | , ,

全球汽车行业正在经历一场巨大的变革,而技术正是这一变革的驱动力,同时又受到人口、环境和监管的影响。到 2025 年,汽车和汽车产业都将变得不同,我们将迎来更加先进的材料、更高效的引擎、更智能的自动驾驶系统和更人性化的车载软件。可想而知,这些变化将会影响到与汽车和汽车行业有关的每一个人。

这些趋势能够多快的重塑汽车行业,而随着生态系统的发展,新的价值增长点又会是什么呢? 麦肯锡为我们做了简要的论述,雷锋网(公众号:雷锋网)对原文编译如下:

几年之间变化何其巨大——汽车行业正在改变,且变化日新月异。几乎在一夜之间,创业公司的CEO们成为业内冉冉升起的明星。人工智能蓄势待发,即将成为每一个技术领域的基础科技。

汽车制造商们正在探索这一生态系统的其他部分,甚至去参加过去一度只面向电影和音乐行业的会议。消费者不再谈论车辆的马力,更多的关心着汽车所使用的系统和科技。投资人则在部分国家的汽车行业转型中发挥着关键作用。

谁能够预期到在2017年会发生如此多的改变?

在过去的两年中,整个行业都热议着正重塑汽车行业规则的四大趋势:自动驾驶,共享交通,网络连通,以及电气化。2016年一月麦肯锡发布了报告,首次将这四大趋势融入一个图景,今天,我们将就三个首要问题提出分析:

1、(行业)改变的速度如何?

2、新的价值增长点是哪些?

3、怎样才能在未来抢占先机?

本文旨在解决头两个问题,第三个问题将在接下来的一篇文章中涉及(关于如何得出我们的结论,见最下栏1“我们如何得出结论”)。

四大突破趋势改变汽车行业正势不可挡

四个互相强化的趋势——自动驾驶,共享交通,网络连通,以及电气化——显示出加速的迹象。事实上,整个行业都呈现加速发展的势头(见最下栏2“全行业加速变革指示器”)。部分发展显示出下列进步:

  • 自动驾驶。2016年,仅仅1%的售出车辆配备了基本的半自动驾驶技术。今天,80%的顶级汽车制造商已经宣布计划在2025年之前落地高级自动驾驶技术。
  • 共享交通。在主要的区域性和本地市场上,主流共享交通供应商占统治地位,共计占据90%市场份额。截至本文为止,2017年,至少320亿美元已经投入共享交通创业公司。发展潜力是巨大的:乘客短距离出行使用共享交通服务的比例不到1%,一旦自动驾驶计程车投入使用,美国顾客使用共享交通的比例预期将上升至80%左右。
  • 网络连通。当前仅有12%的车辆配备了网络连通解决方案,变现能力还很弱(收益不到15亿美元)。然而对于顾客来说,汽车作为连通网络的一部分重要性却越发显著:愿意为了更好的网络连通而更换车辆品牌的消费者数量在过去两年翻了一番。高端品牌中,大部分汽车生产商已经在所有的新产品中安装了全连接的文化娱乐系统。这些系统能够为驾驶者提供不同等级的车内服务,也能为第三方提供多种多样的数据集。
  • 电气化。2016年,售出车辆中配置有电气化动力传动系统的比例不到5%,然而,汽车行业有望在2021年为半数以上的新模型配备电气化动力系统。在这段时间以内,许多大宗销量汽车制造商计划增加至少十条电气化动力系统模型生产线,因为按计划,他们在接下来的五年中,能够实现10万到60万的电气化动力传动系统车辆销售。

尽管似乎还没人能够在以上所有趋势上都占据统治地位(在可预见的将来),然而在每个单一趋势内,都有已经取得了重大技术进展的主要竞争者。但是每一个趋势内,依然存在着技术上和经济上的挑战需要克服。而克服困难的速度将最终决定这些趋势能够多快的在行业内找到立足点。以下是两个例子:

电池成本和规模。生产商为了在电气化电池车辆和内燃机制动车辆之间实现低成本以及可盈利性,电池的成本必须降低25%到40%。需要大批量增产锂离子电池以满足数以百万计的新型电气化动力传动系统车辆的需求。

将共享交通价值变现的能力。在一定程度上,共享交通的扩张依赖于不断拓宽潜在市场。譬如上下班通勤这种场景就比典型的骑呼叫服务成本低得多。这会产生新的服务需求(例如停车)以及新的科技需求(例如自动驾驶)。

新的个人交通领域正在形成

个人交通领域发展明显。依赖于一些不确定因素的几大场景已经展开;技术重心将会转移,市场视角将会更加细化,对消费者的理解也会成为基本要求。

1)理解到2030年交通行业的改变

通过预测四大趋势发展的不同路径——以及他们对汽车行业的影响——我们预估了2030年的六大可能交通场景(图1)。我们假设四大趋势的技术发展水平相当,因为我们发现这些趋势是互相加强并且一荣俱荣一损俱损的。由于电气化发展的主要驱动力(消费刺激,科技成熟度,政策监管)与其他趋势的驱动力相对独立,我们变动这一趋势的发展轨迹,又加入了另外两个场景。

(图1)

随着技术发展的不同,到2030年为止,六大场景显示出变化的收益潜能,最高可达40%

综合年增长率

尽管行业整体保持着增速发展,未来的可能性仍然很多。六大场景的收益波动差距可达40%。这主要取决于使用新技术解锁新的个人交通领域使用案例的可能性和能力,与此同时,许多的传统收益来源也将表现出不同的发展预期。但它们比四大趋势的收益表现更加稳定(见图2)。

图2

到2030年,不同技术收益增长潜力差异巨大,与此同时,传统收益来源表现相对稳定

从2010至2030,从消费额看行业收益增长

计算方式:(1-最小值/最大值)

从场景概述、我们的研究、最新的发展,到个人交通领域内主要从业者的对话,这一切都让我们相信,突破性发展是极有可能的。我们将“个人交通”这一场景作为基础案例,基于此,整个行业有望年均扩大4%到5%,到2030年为止,整体大小达到约66亿美元。

2)聚焦新的商业模型

新的基础案例可能意味着个人交通领域在将来会有很大的改变。增长点将转移到新的、突破性商业模型上,同时,到2030年,共享交通和网络连通解决方案有望贡献高达25%的行业总收益(图3)。

图3:到2030年,细化商业模型所占收益份额可能从1%上升至25%

从2016至2030年间,基于消费额的汽车行业收益

“走向个人交通领域”场景(单位为美元)

当然,没有人能保证这个场情境一定会出现。实现以下四大里程碑式数据对于该场景实现至关重要:

  • 到2030年为止,100%实现车辆网络连通,同时自动驾驶出租车对于乘客短距离出行商业介入达到5%。
  • 共享单车APP在智能手机上的应用率达到90%。
  • 共享交通信赖程度翻十倍,到2030年为止,在大城市的短距离车辆出行中占据15%到20%份额。
  • 50%的售出车辆配备低能耗电气化传动系统。

如果这一场景实现,新的共享交通商业模型以及车辆信息服务将会迫使从业者发展新的科技和竞争力,并建立新的合作伙伴关系来实现新价值增长,并服务于日益多样化的客户需求。

从车内解决方案交付的过程中可以看到,许多从业者已经开始就新的商业模式建立合作伙伴关系。尽管当日交付对于大多数人来说还是一个神话。

汽车,电子商务,以及数据从业者已经开始使用完全网络连通的车辆数据来提供解决方案,将包裹传送到汽车车厢内,不管司机离得有多远。

3)将传统产品和技术与突破性技术相整合

新的商业模式技术随着技术重心的转移变得越发重要,传统的车辆销售、售后以及新的突破性商业模式都提出了这一需求。电子和软件领域涌现的新技术与传统领域相对而立,后者将继续在整体价值链中占据一席之地。

到2030年,约20%的价值产出将从传统车辆销售转移到新科技上,例如电气化动力传动系统或者智能驾驶软件及组件。但是细化商业模式中超过60%的收益将仍然来自于传统领域,例如共享交通或者汽车运输(图4)。

图4

突破性因素占据车辆销售的份额将会增长,但更多的收益仍来自于传统因素

基于“个人交通”场景的假设

这一发展趋势将会促使从业者们打通这两个世界来为消费者服务,尽管随着个人移动领域的发展,现在的从业者届时将会面临重大转变,他们必须在新的商业模式中寻找领域,发挥自己的传统优势。与此同时,尽管面临着转变的挑战,他们同时也得到了一个机遇来减少自己的资本支出——如此一来整个行业对于金融市场的吸引力也会增加。

4)发展更加细化的市场分析

“顾客就是上帝”已经不是新出现的准则。然而在个人交通领域,它能让市场结构上的变化更加显著,并迫使行业从业者采取更加细化的视角来更好的服务客户。这不是一个惊人的发展。其他行业,例如电信业,已经经历了类似的改变。

有两点因素提出了对于更加细化的市场分析的需求:不同的增长速度和不同的趋势接受度。

首先,增长区域可能变得更加重要。意义最为重大的是,到2030年,中国的车辆销售量增长也许将达到50%。预期年综合增长率达到8%。届时,它将会占据1/4的行业收益。与此同时,密集发展的大城市市场份额也将提升50%,占据20%的行业收益份额。

第二,我们将面临一个现实:整个市场对于关键技术的接受度不同。中国的消费者仍然是领跑者,90%的接受调查者表示愿意更换品牌来体验更好的自动驾驶功能,而这一比例在美国仅有56%,德国是49%。在不同城市对于电气化的监管驱动也不同,甚至在同一个国家内也有差别。值得注意的是大城市的消费者对于交通服务的需求和小城镇也有区别。

全球多种多样的客户走上舞台重心定义着未来的交通业,四大科技驱动趋势的发展有可能随着市场的不同显现出很大差异。这需要从业者依照极度分化的不同层次采取不同行动。

5)重新看待整个行业,思考一个以客户为中心的交通业

突破性趋势的发展势头,价值增长点和相应能力的转变,以及对于消费者需求的更加细化思考的要求,这一切需要我们重新思考对于汽车行业的看法。新涌现出的个人交通领域比传统汽车行业宽广得多,它还正在急速扩张,不管是科技从业者还是其他行业例如软件业和基础设施业的新的就业者,不管是在位者还是挑战者,所有的业内人员都会发现自己是一个急速变化的战场的一员(图5)。

图5

科技中心和商业模式的转变塑造了2030年的个人交通领域

个人交通领域的五个层次

在这个新涌现的领域,从业者不应当将自己局限于一个层级,一个象限,或者一个技术类型。而应该根据自身能力,积极的在不同的商业模式中投身于不同的技术,在不同层级之间发挥尽可能多的作用。例如,一个传统的设备代工商,可以从传统的为物主制造车辆的角色中,转而发展供应能力。还可以参与面向终端消费者的服务来获取新领域中产生的价值。

最靠近核心业务的从业者倾向于专注在怎样更好的服务交通业与消费者。他们的商业模式比外围参与者更加目标集中。从另一方面来说,供应商和基础设施从业者,不论他们作为服务商和车辆销售人员是否积极,都有更广阔的接触面,并需要同时迎合从业者和消费者两个方面,比如说,一个轮胎制造商可能将同样的轮胎产品出售给其他制造商、汽车拥有者以及汽车运输人员。

另一方面,外围从业者也倾向于更加专注与特定科技或者解决方案,以提供最佳的服务给广阔的市场。然而,靠近终端消费者的角色无论如何需要提供技术的结合品。譬如说,车队运输商需要提供一系列高级产品和服务,包括最新电气和驾驶技术。这样的变化意味着从业者必须积极思考自身的位置。我们考虑这些价值增长点的转变之后,有了以上变化的简单轮廓,以及随之而来的、它们在今天到2030年之间在个人交通个领域各自的盈利机会(图6)。为了展现这一点,我们参考了基础案例的收益潜力——到2030年66亿美元——并且暂不考虑更大的机会,譬如它们在设施层面的盈利可能。

图6

在2016到2030年之间,交通市场的收益构成将由传统领域向突破性领域转变

今天,市场市场整体聚焦于提供传统的私有车辆,满足大部分消费者的出行需求。将来,随着价值增长点的转变,以及传统价值在新的动力系统、智能驾驶技术、车内网络连接以及共享交通中的创造,交通领域将会有突破性改变,将会提出多层次需求。

随着私人交通不断改善并提出新的需求,这一突破的最大获益者可能是终端消费者。交通作为基础服务将改变消费者与车辆的关系。就像移动电话一样,交通的改变将会打开在日常生活中新的服务和全新的价值增长的可能性。

这一看待个人交通的新视角使得我们作为从业者能够看清发展趋势,并定义新的机遇,满足交通消费者未来的交通需求,占据有力市场份额。至于怎样在未来的行业竞争中立于不败之地——它的可能性措施、合作伙伴类型以及转变途径——将会在下一篇文章为您重点解说。

Via麦肯锡 雷锋网编译

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