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后竞争时代:在线旅游格局正在变化

2016-12-13 4:14:07 0 趋势思维 | , ,

记者/向密

与2015年剑拔弩张、硝烟弥漫的混战局面相比,即将过去的2016年里,中国在线旅游行业似乎太平了不少。然而,看似风平浪静下的中国在线旅游行业,实则暗流涌动。

经过2015年携程对艺龙和去哪儿网等竞争对手的收割,中国在线旅游市场的格局并未像外界曾经预期的那样,进入一统天下的和平时代,反而催化了在线旅游新阶段的到来,在线旅游的格局重构才刚刚开始。

资本仍然是主旋律

2015年,在线旅游产业与互联网其他领域一样,上演了一场世纪大联姻——携程与去哪儿网这对昔日冤家化敌为友。在此之前,携程还拿下了在线旅游行业第三名艺龙旅行网。

携程的跑马圈地,本质上来看更像是一种变相的扩张方式,通过对在线旅游行业第二名去哪儿和第三名艺龙的收编,携程行业老大的地位进一步得到巩固,而曾经三足鼎立的时代最终宣告落幕。

进入2016年,尽管在线旅游行业内未出现大型合并,但仍然可以看到资本在这一市场的活跃,这其中尤其以携程为主,其大有将在线旅游产业的半壁江山纳入麾下的势头。

4月,携程宣布与东方航空达成战略合作协议,将以自有资金人民币30亿元参与认购东航股份非公开发行的A股股票;10月,携程宣布战略投资旅游百事通,通过旅游百事通拥有的5000多家门店,布局二三线城市;同月,携程和去哪儿宣布与民宿预订平台“途家网”达成战略协议,并将旗下的公寓民宿业务并入途家网。

在国际市场上,携程也没有停下脚步。2016年1月,携程对印度最大的在线旅游公司MakeMyTrip发起过金额高达1.8亿美元的投资;10月,携程宣布对美国三大旅行社发起战略投资,此举预示携程正式进军北美市场;同年11月,携程宣布以120亿元对英国旅游搜索平台天巡公司(Skyscanner)发起收购,携程的全球化野心昭然若揭。

而除了携程本身,携程此前收入囊中的艺龙、去哪儿网也纷纷发起私有化,借道新三板回归国内资本市场。

5月,艺龙宣布,公司股东赞成有关授权并批准此前宣布的合并计划及私有化协议提议;10月,去哪儿网发布公告称,已与海洋管理控股及其全资子公司达成最终协议,根据该交易,去哪儿网将按44.4亿美元的股权价值被收购。这代表着去哪儿网的私有化要约获得通过,将完成退市,该交易将于2017年上半年完成。

度假业务还有故事待续?

在机票、酒店业务已经近乎没有故事可讲之后,在线度假旅游有可能成为在线旅游行业下一个面临整合的领域。

有报告指出,随着中国大众旅游时代的到来,继传统的观光游后,度假旅行正呈现出蓬勃发展的势头,在线旅游市场亦是如此。据国家旅游局统计,2015年中国在线度假市场规模达700.7亿,同比增长56.1%,占整体在线旅游市场的比重为16.2%。

这样的市场发展潜力,让一统OTA江湖的携程,也将重心延伸至在线度假旅游领域。不过,相比其他版块,携程在在线度假休闲领域的渗透率却并不高。

根据易观智库发布的《中国在线度假旅游市场季度监测报告》显示,2016年第一季度,途牛的在线度假市场份额为23.2%,其次为携程22.4%,第三名同程则为13.9%。

11月,有微博大V爆料称:“携程度假和途牛合并的谈判已进入实质性阶段。同时,携程度假正在积极向外融资。”传闻称,携程度假增速乏力,途牛和携程度假整合的可能性很大。不过,很快途牛旅游网总裁严海锋对此予以否认。

几天之后,携程高管发布内部邮件,在宣布“去哪儿度假与携程旅游合并,双方将多方面协同’作战’”的同时,也对外否认了市场有关携程并购途牛的传闻。

有分析人士曾分析,携程、途牛合计拥有中国在线度假旅游市场45.31%的份额,假若双方组合在一起,将有利于提升休闲旅游的在线渗透率,同时摆脱市场不合理的价格厮杀战,让市场逐渐回归理性。此外,携程与途牛也将在BAT发力在线旅游的现状下,拥有更多话语权。

尽管当事双方都否认了市场传闻,但对于未来两者的竞争态势,业界人士仍持观望态度,认为不可过早地下定论。

格局未定迎来新玩家

在线旅游行业的竞争仍在加剧,在老玩家在不断加大投入的同时,新竞争者也在纷至沓来的进军这一领域。

自2015年起,旅游产业线上与线下企业渗透与融合加剧,可以看到不少的互联网旅游企业加速落地,与此同时不少传统巨头也在积极拥抱线上,这其中包括万达、海航投资的同程、途牛,以及凯撒、芒果等花大力气扩大线上业务。

2016年,传统巨头仍在对在线旅游加码下注。3月,航班管家母公司——深圳市活力天汇科技有限公司(以下简称“活力天汇”)宣布获凯撒旅游等9.33亿人民币增资;10月,万达宣布将旗下12家旅行社并入同程旅游;12月,海外短租平台住百家向海航旗下控股公司海南国商酒店管理有限公司发行467.95万股,募集资金1亿元……

除了传统巨头的进入,在线旅游领域不久前还迎来了一位重量级玩家——Airbnb。就在上个月,这家估值近260亿美元的公司宣布,将突破原有的分享住宿界限,推出全新的“Trips”平台。而这一新的平台将把住宿体验、行程体验以及人文体验三者融合到一起。

这也就意味着,这家美国短租鼻祖不再甘心只做短租平台跟酒店抢生意,它还打算跟旅行社、机票代理、旅游论坛,甚至订餐、租车等形形色色的平台抢生意。

不过,尽管Airbnb有着极大的野心,但作为在在线旅游、攻略、点评网站、订餐、租车、订机票这些领域名副其实的后来者,Airbnb要面临的难题并不算少,因此能否真的把野心变作现实,还有待时间检验。

难以摆脱的“盈利”梦魇

尽管在线旅游行业已经过了长时间的发展,但每家企业依然饱受“盈利”两字的困扰,整个在线旅游行业依然身陷亏损的泥潭之中。

根据携程2016年的财报数据显示,第一季度携程净亏损16亿元,第二季度净亏损为5.21亿元。而直到第三季度,不计股权报酬费用,本季度归属于携程股东的净利润为5.81亿元人民币,携程终于重新实现盈利。

长期以来以“烧钱”著称的途牛,今年一季度净亏损达5.4亿元;二季度净亏损7.67亿元,与2014年上市时的亏损情况相比增长5.7倍;三季度净亏损为5.717亿元。

终于,在成立十周年当天,途牛表态要开始追求盈利。按照途牛首席执行官于敦德的说法,途牛实现盈利的逻辑是,通过提供更高利润的差异化产品,以及给会员提供增值服务,使会员重复消费。

另外,新三板挂牌的驴妈妈母公司景域文化2016年上半年亏损额达到了2.56亿元,是去年上半年同期亏损的两倍。

除此之外,还未上市的同程旅游也依然处在亏损之中。同程旅游首席执行官吴志祥曾表示“盈利,这是过去五六年所有互联网人的恶梦。那时候大家都说我们不需要盈利,我们就是讲故事。”

“但没有盈利说明你前面的用户是补贴来的,用户只认可补贴,没有认可你的企业,也没有认可你对行业改造提升的效率,你那个商品交易总量(GMV)是虚幻的,市场份额并不稳定,当你补贴停掉,市场份额马上下来。”

不过,吴志祥称,同程旅游在完成消费升级的用户体验后,目标一定是要实现盈利,因为盈利成为衡量一家企业价值的非常重要的标准。“同程网络已经取得了规模化盈利,未来三年合计净利润将达到10亿元。”

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