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云通讯:火爆背后不可忽视的隐忧

2016-07-11 13:42:13 0 业界资讯 |

美国云通讯平台提供商 Twilio 于 6 月 23 日在纽约股票交易所上市 ,融资 1.5 亿美元,上市首日涨幅超过 90%。国内最大的云通讯服务商 容联云通讯上周宣布完成 7000 万美元的 C 轮融资 ,吸引了红杉中国等知名机构的参与。

云通讯:火爆背后不可忽视的隐忧

短短一个月内,云通讯似乎正成为独角兽公司的新“风口”。

营收快速增长

通过云通讯平台,开发者可以方便地在应用中集成短信、视频和通话功能。Twilio 的主要客户包括 WhatsApp、Uber 和 Airbnb,而容联的客户则包括 BAT、京东、360、小米等等。利用这些平台提供的服务,WhatsApp 用户可以通过电话号码查找好友,而 Uber 乘客则可以呼叫或发消息给司机。

在 Twilio 上市之后,Thrivent 资产管理公司分析师 大卫·鲁多对《华尔街日报》表示 ,Twilio“彻底变革”了应用开发的方式,应用将会直接集成平台的功能,因为从头开发这样的功能耗时耗力。投资者对云通讯的看好不是没有道理,Twilio 的增速带来了合理性。

2014 年,Twilio 营收同比增长 78%,至 8880 万美元。2015 年,营收再次同比增长 88%,至 1.669 亿美元。该公司的收入包括几个方面:按通话分钟数收费,按消息条数收费,以及专用号码(类似呼叫中心)按月收费。不过,该公司尚未盈利:从 2013 年至 2014 年,Twilio 亏损从 2690 万美元小幅下降至 2680 万美元,但 2015 年再次扩大至 3550 万美元。

在成长型科技公司中,营收的高速增长和盈利能力的欠缺并不罕见。而根据容联 CEO 孙昌勋的说法,由于中国市场规模巨大,容联的发展速度比 Twilio 更快,同时已实现了盈利。

背后蕴藏风险

不过,云通讯公司面临的风险或许比投资者想象中更大:过于依赖大客户,技术门槛不高,很难同时维持高增长和利润。

以 Twilio 为例。在 S-1 招股书中,Twilio 表示,2015 年营收有 17%来自 WhatsApp,高于 2013 年的 11%和 2014 年的 13%。这看起来并不是什么风险。WhatsApp 是全球最热门的消息应用,今年 4 月的活跃用户数已超过 10 亿。

Twilio 为 WhatsApp 提供了一项重要功能,即帮助用户根据电话号码查找联系人。不过 Twilio 在招股书中列出了一条风险:如果 WhatsApp 决定停用该公司的平台,那么“没有义务给予任何事先通知”。实际上,有业内人士猜测,WhatsApp 最终将抛弃 Twilio 的服务。

科技行业公司分成两类。一类可称作“围城式”公司,这些公司倾向于掌控生态系统内的所有一切。Facebook 正是如此,该公司很可能有意愿自行开发 Twilio 提供的通讯功能,尽管这样的开发过程耗时耗力,并可能导致兼容性问题。

另一类公司则只专注于核心技术,并通过第三方获得其他模块。Uber 是这样的一家公司。该公司的研发集中于打车技术。与此同时,Uber 利用 Twilio 提供消息功能,利用 PayPal 的 Braintree 去完成支付结算,以及利用谷歌地图去查找路线。这种模式使 Uber 可以向用户提供流畅的体验,并在业务规模的扩大中优化成本。

目前,Facebook 拥有自主的人工智能平台和数据中心,自身社交网络内就提供了消息服务。在全球范围内,Facebook 的移动端日活接近 1 亿,因此 WhatsApp 用户查找联系人未来很可能可以经由 Facebook 帐号,而不必通过电话号码去搜索。Facebook Messenger 近期新增了帐号扫码功能,用户不一定需要通过电话号码才能加好友。如果 WhatsApp 也加入类似功能,那么对 Twilio 电话号码服务的依赖将减小。

国内的情况也是如此。容联在此次融资中尽管并没有公布具体业绩数据,但该公司列出的大客户包括 BAT 等巨头。这些公司都有着自建完整生态系统的冲动。有投行人士指出,由于技术门槛不高,开发这样的云通讯服务难度不大。对巨头来说,是自主开发还是向第三方采购,这主要是出于商业和运营决策,而非技术问题不可攻克。巨头公司有可能随时改变决策。

实际上,在使用容联平台的同时,一些客户也在自行开发云通讯服务。例如,滴滴此前使用容联的平台上线了号码保护功能。然而,出于数据控制和隐私保护目的,滴滴上周上线的“紧急求助”功能就由该公司自主团队开发。

机遇依然存在

尽管如此,在被巨头主导的互联网市场,云通讯作为一种 2B 服务仍有着不错的前景,而关键在于企业如何加强自身的优势。

长江商学院战略与创新助理教授王砚波近期曾指出,中国的独立创业者有两个领域有可能领先于巨头,分别为企业服务和信息安全技术。他表示,在企业服务领域,在竞争中无法完全依靠模式创新、庞大的用户数,以及雄厚的资本去碾压对手。创业者需要稳固的技术实力,并对某个行业的运营、运转和流程有着丰富的专业知识,从而创造价值。

从短期来看,巨头客户还不太可能弃用云通讯供应商的服务。但长期而言,巨头有可能转而自主开发替代功能,甚至将这些功能开放给其他应用,从而成为云通讯供应商的竞争对手。在这样的趋势中,Twilio 和容联未来的发展关键包括两方面:依靠技术创新,发掘并满足更多潜在市场需求(更好的技术和性能),以及利用在云通讯领域的专业性和规模优势,降本增效,为客户创造价值(更好的价格)。

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