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LinkedIn 被微软收购,这名传奇银行家再下一城

微软周一宣布,将以 262 亿美元的价格 收购 LinkedIn,而 LinkedIn 将成为微软旗下独立运营的一家子公司。硅谷一名知名人物将庆祝这笔交易,这就是弗兰克·奎特隆(Frank Quattrone)。

这名传奇投资银行家早些时候发布 Twitter 消息称,他 8 年前创立的投行 Quatalyst 是这笔交易中 LinkedIn 的主要顾问方。他指出,这是有史以来互联网公司“规模最大的一笔出售”,而收购价格达到 281 亿美元。

LinkedIn 被微软收购,这名传奇银行家再下一城

这或许是 LinkedIn 顾问方 Qatalyst 和 Allen & Co,以及微软顾问方收取顾问费之前的价格。微软的顾问包括摩根士丹利,以及律师事务所 Simpson Thacher & Bartlett。(这只是半开玩笑的说法,因为尽管顶级并购公司的收费高达 5%,但这笔交易的顾问费更有可能是数千万美元。Qatalyst 尚未对此做出回应。)

无论具体情况如何,这都是奎特隆的一次重大胜利。在 90 年代科技行业的快速发展中,奎特隆是最有名的银行家之一,推动了亚马逊、思科、Intuit 和网景等知名公司的上市,但随后遭到了联邦检察官的调查。资深行业观察家可能还记得,在担任瑞信第一波士顿的科技金融业务负责人期间,对于热门的企业 IPO(首次公开招股),奎特隆 被指责 采取有利于客户的方式以换取更高的佣金。他随后被捕,并被指控 妨碍司法 、篡改证词。

在奎特隆的首次庭审中,陪审团未能做出最终意见。在第二次庭审中,他被认定妨碍司法,但这一指控于 2006 年被推翻。实际上,到 2006 年 8 月,奎特隆与政府部门达成了和解,而他并未承认自己有不当行为。在职业生涯早期,奎特隆在摩根士丹利科技集团供职 14 年时间,并曾担任德意志银行科技集团的 CEO。在不到两年之后,他成立了 Qatalyst。

LinkedIn 的出售是 Qatalyst 到目前为止最成功的一笔交易,但该投行此前也曾参与其他一系列知名交易。其中包括,去年思科以 6.35 亿美元收购 OpenDNS,去年 HomeAway 以 39 亿美元出售给 Expedia,以及员工数字身份管理服务 Ping Identity 出售给私募股权公司 Vista Equity Partners 等。(最后这笔交易的条款于上周确定,但并未披露。)

还有一笔交易 Qatalyst 可能不太愿意广而告之。2011 年,该投行作为 Autonomy 的顾问方,参与了惠普 110 亿美元收购 Autonomy 的交易。惠普随后对这笔交易进行了 88 亿美元的资产减记。惠普指责,在收购之前的两年半时间里,Autonomy 有 7.09 亿美元的营收报告不当。惠普随后也分拆成为了两家公司。

奎特隆于今年 1 月不再担任 Qatalyst CEO,转而担任董事长,将公司大权转交给乔治·布特罗斯(George Boutros)。后者曾在摩根士丹利、德意志银行,以及瑞信第一波士顿与奎特隆关系密切,并于 2010 年加入了 Qatalyst。奎特隆当时对《财富》杂志表示,他仍将参与 Qatalyst 的战略,并作为专注客户的银行家投入更多时间。

毫无疑问,奎特隆的工作值得骄傲。去年,在关于他职业生涯的长篇人物报道中,他对《华尔街日报》讲述了 Qatalyst 到目前为止的成功:“西斯廷教堂并不是用大量画作堆砌起来的。我们所做的每笔交易都是艺术的一部分。”

翻译:维金

内容由 TechCrunch中国 提供授权发布,未经许可谢绝转载。



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